پس از مرگ پدربزرگش، یک پسر نوجوان خود را در مواجهه با سوگواری پدرش می‌بیند. درحالی‌که پدر درگیر غم و اندوه است، پسر را به سفری می‌فرستد تا مفاهیم مرگ و زندگی را درک کند اما ...

یک طراح لباس برای یک تئاتر که در مورد دهه 1920 ساخته شده است، به Catskills ارسال می شود. وقتی او به آنجا می رسد همه چیز تاریک و عجیب و غریب به نظر می رسد. خیلی زود متوجه می شود که او بخشی از یک فیلم مربوط به یک مدرسه است....